- A Cyrela Brazil Realty S.A.
Empreendimentos e Participações ("Cyrela" ou "Companhia"),
empresa com atuação no setor de incorporação imobiliária residencial,
comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, seguindo a
estratégia de alongamento do perfil da dívida da Companhia:
(i) celebrou, no final de 2009, com o Banco do Brasil S.A., um Convênio
para Abertura de Linha de Crédito ("Convênio"), com vigência até
novembro de 2010 e limite de R$300 milhões, valor este a ser sacado no
prazo de vigência do Convênio com prazo de vencimento máximo de 48 meses
contados da data em que for celebrado o respectivo instrumento de
crédito para a contratação da operação de crédito;
(ii) adquiriu, em 5 de janeiro de 2010, 9.092 debêntures da 1ª série da
2ª emissão de debêntures da Companhia, cuja repactuação era programada
para 5 de janeiro de 2010 ("Debêntures da 1ª Série da 2ª Emissão")
de debenturistas que, nos termos do Aviso aos Debenturistas publicado em
10 de dezembro de 2009, não concordaram com as condições de remuneração
aprovadas pelo Conselho de Administração da Companhia em razão da
repactuação e exerceram o direito de venda de suas debêntures à
Companhia ("Opção de Venda");
(ii) adquiriu, em 5 de janeiro de 2010, 19 Debêntures da 1ª Série da 2ª
Emissão e 8.981 debêntures da 2ª série da 2ª emissão de debêntures da
Companhia, estas com repactuação programada para 5 de janeiro de 2011 ("Debêntures
da 2ª Série da 2ª Emissão" e, em conjunto com as Debêntures da 1ª
Série da 2ª Emissão, as "Debêntures da 2ª Emissão") de
debenturistas que, nos termos do Edital de Oferta de Resgate Antecipado
publicado em 10 de dezembro de 2009, aderiram à referida oferta;
(iii) adquiriu, em 7 de janeiro de 2010, 1.450 Debêntures da 1ª Série da
2ª Emissão e 210 Debêntures da 2ª Série da 2ª Emissão.
Segue quadro resumindo a quantidade de Debêntures da 2ª Emissão emitida,
adquirida e em circulação no mercado:
|
Série |
Quantidade Emitida |
Quantidade Adquirida |
Quantidade em Circulação no Mercado |
|
1ª Série |
24.975 |
14.404 - recompradas e canceladas até dez/2009
9.092 - exercício da Opção de Vendas
19 - adesão à Oferta de Resgate Antecipado
1.450 - adquiridas em 07.01.2010 |
10 |
|
2ª Série |
24.975 |
9.605 - recompradas e canceladas até dez/2009
8.981 - adesão à Oferta de Resgate Antecipado
210 - adquiridas em 07.01.2010 |
6.179 |
|
Total |
49.950 |
43.761 |
6.189 |
As Debêntures da 2ª Emissão adquiridas/resgatadas serão canceladas pela
Companhia.
São Paulo, 8 de janeiro de 2010.
Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações
Luis Largman
Diretor de Relações com Investidores
|
