FATO RELEVANTE

Em conformidade com o § 4º do art. 157 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e com a Instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, e em complemento ao Fato Relevante de 27/11/2009, o Banco do Brasil comunica que:

        1. Com a anuência do Tesouro Nacional, o Banco do Brasil está finalizando estudos para aumentar o seu capital social em, no mínimo, R$ 8 bilhões (oito bilhões de reais) e, no máximo, R$ 10 bilhões (dez bilhões de reais), com o objetivo de sustentar o crescimento futuro da instituição financeira, preservado o controle acionário da União.

         2. O Tesouro Nacional e a BNDES Participações - BNDESPAR estão concluindo levantamentos para viabilizar o alcance do percentual mínimo de 25% de ações em circulação, com a venda de pelo menos 5% (cinco por cento) das ações que compõem o capital total do Banco.

        3. Nesse sentido, considera-se a realização de uma oferta primária e uma distribuição de ações no mercado secundário, nas condições que forem detalhadas e divulgadas na época própria pelos meios previstos na legislação, sujeitando-se ainda à devida aprovação da Assembléia Geral de Acionistas, da Comissão de Valores Mobiliários e do Banco Central do Brasil.

        4. A presente comunicação não deve ser considerada como anúncio de oferta de ações e futuras decisões relevantes serão informadas oficialmente ao mercado.

Brasília (DF), 28 de janeiro de 2010.

Ivan de Souza Monteiro
Vice-Presidente de Finanças, Mercado de Capitais
e Relações com Investidores