Em conformidade com o § 4º, do artigo 157, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das Sociedades por Ações") e com a Instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, o Banco do Brasil S.A. ("Banco do Brasil") comunica que, em conjunto com sua subsidiária integral BB Banco de Investimento S.A. ("BB-BI"), apresentou, nesta data, propostas vinculantes ("Propostas") ao Grupo Santander Espanha contemplando a aquisição, pelo BB-BI, de parte das ações detidas pelo Grupo Santander Espanha na:

a) Companhia Brasileira de Soluções e Serviços ("CBSS"), correspondente a 4,655% do capital social da Companhia.

b) Cielo S.A. ("Cielo"), correspondente a 5,11% do capital social da Companhia.

2. Se concretizada a transação, o BB-BI pagará ao Grupo Santander Espanha R$ 1.100 milhões, sendo R$ 60,8 milhões referentes à transação da CBSS e R$ 1.039,2 milhões à da Cielo.

3. Após efetivada a transação, a participação do BB-BI na Cielo aumentará de 23,54% para 28,65%, e na CBSS aumentará de 40,35% para 45,0%, reforçando a participação acionária do Conglomerado Banco do Brasil no capital das empresas que atuam no mercado de cartões.

4. Considerando que as Propostas foram aceitas pelo Grupo Santander Espanha nesta data, a efetivação da compra e venda está sujeita à negociação satisfatória dos documentos definitivos e ao cumprimento das formalidades legais e regulatórias aplicáveis.

5. Informações adicionais serão oportunamente divulgadas ao mercado, de acordo com a evolução das negociações.

Brasília (DF), 23 de abril de 2010.
Ivan de Souza Monteiro
Vice-presidente de Finanças, Mercado de Capitais e Relações com Investidores

Pursuant to § 4 of Article 157 of Law 6,404/76, dated December 15th, 1976 and according to CVM (Brazilian Securities and Exchange Commission) Regulation 358, dated of January 3rd, 2002, Banco do Brasil S.A. ("Banco do Brasil") hereby informs that, together with its wholly-owned subsidiary BB Banco de Investimento S.A. ("BB-BI"), presented binding proposals ("Proposals") to Grupo Santander Espanha to acquire, through BB-BI, part of the shares owned by Grupo Santander Espanha in:

a) Companhia Brasileira de Soluções e Serviços ("CBSS"), corresponding to 4.655 % of the Company's equity;

b) Cielo S.A. ("Cielo"), corresponding to 5.11% of the of the Company's equity.

2. Once the transaction is effective, BB-BI will pay the amount of R$ 1,100 million to Grupo Santander Espanha, of which R$ 60.8 million will refer to CBSS´ transaction and R$ 1,039.2 million to Cielo´s one.

3. Afterwards, BB-BI´s participation in Cielo will increase from 23.54% to 28.65% and in CBSS from 40.35% to 45.0%, strengthening the holdings of Banco do Brasil Conglomerate in the credit and debit cards companies.

4. Considering that Grupo Santander Espanha accepted the Proposals today, the closing of the deal is still subject to a satisfactory negotiation on the definitive documents and to the compliance with applicable regulatory and legal procedures.

5. Further information will be timely released to the market according to the evolution of the negotiations.


Brasilia (DF), April 23rd, 2010
Ivan de Souza Monteiro
CFO