Em conformidade com o § 4º do artigo 157, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e com a Instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, e em complemento aos Fatos Relevantes de 27/11/2009 e de 28/01/2010, o Banco do Brasil ("BB") comunica que:

1. Após conclusão dos estudos referentes ao aumento do capital e do free float do BB, o Presidente do Conselho de Administração, "ad referendum" do colegiado, em 13/04/2010, decidiu encaminhar proposta à Assembleia de Acionistas para aumento de capital mediante a emissão pública de até 286 milhões de novas ações ordinárias ("Emissão").

2. Paralelamente, para viabilizar o atingimento do free float mínimo de 25%, os acionistas integrantes do grupo de controle promoverão Oferta Pública Secundária ("Oferta") de ações do Banco do Brasil em condições a serem detalhadas quando do protocolo de pedido para análise de oferta na Anbima – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais.

3. A convocação da Assembleia Geral será oportunamente providenciada, tão logo definidos os detalhes finais da emissão. A presente comunicação não deve ser considerada como anúncio de oferta de ações ou convocação de assembleia; e futuras decisões relevantes serão informadas oficialmente ao mercado.

Brasília (DF), 14 de abril de 2010


Ivan de Souza Monteiro
Vice-Presidente de Finanças, Mercado de Capitais
e Relações com Investidores
 

MATERIAL FACT


Pursuant to § 4 of Article 157 of Law no 6,404, dated December 15th, 1976 and according to CVM (Brazilian Securities and Exchange Commission) Regulation 358, dated January 3rd, 2002, Banco do Brasil S.A. ("BB") informs, in addition to the material facts released on November 27th, 2009 and on January 28th, that:

1. The Chairman of the Board of Directors, "ad referendum", decided on April 13th, 2010 to refer to the Shareholders' Meeting a proposal to increase the capital of Banco do Brasil through the issue of up to 286 million new common shares ("Issue"). This decision was taken based upon the completion of studies about BB's capital raise and free float increase.

2. Simultaneously, to enable the achievement of at least 25% free float, the controlling shareholders of Banco do Brasil will promote a follow on offering ("Offering"). The Offering details will be further disclosed after being filed in Anbima - Brazilian Association of Financial and Capital Markets.

3. The Shareholders Meeting will be timely called, once the final details of the Issue are defined. This communication should not be considered as a notice of stock offering or a call for Shareholders Meeting. Further relevant decisions shall be officially released to the market.

Brasília (DF), April 14th, 2010.


Ivan de Souza Monteiro CFO