Banco do Brasil

BC homologa aumento de capital do BB

BANCO DO BRASIL S.A. ("Banco") vem a público comunicar aos Senhores Acionistas e ao mercado que o Banco Central do Brasil homologou, em 1º de julho de 2010, o aumento do capital social do Banco no valor de R$7.049.900.000,00 (sete bilhões, quarenta e nove milhões, e novecentos mil reais) ("Homologação"), que foi aprovado pelos acionistas do Banco em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 19 de maio de 2010 e cujo preço por ação foi fixado pelo Conselho de Administração do Banco em reunião realizada em 30 de junho de 2010.

O referido aumento ocorreu no contexto da oferta pública de distribuição primária de 286.000.000 (duzentos e oitenta e seis milhões) de novas ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, de emissão do Banco, e de distribuição secundária de 70.849.660 (setenta milhões, oitocentos e quarenta e nove mil, seiscentos e sessenta) ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, de emissão do Banco e de titularidade dos Acionistas Vendedores (em conjunto, "Ações"), registrada na Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") sob os nºs CVM/SRE/REM/2010/013 para a distribuição primária e CVM/SRE/SEC/2010/008 para a distribuição secundária ("Oferta").

Tendo em vista a Homologação, conforme indicado no Prospecto Definitivo da Oferta (ver página 73, "Homologação do Aumento de Capital pelo Banco Central e Eventual Criação de Units"), a Oferta será liquidada mediante a entrega aos investidores das Ações, que serão negociáveis no segmento especial de negociação de valores mobiliários da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, disciplinado pelo Regulamento de Listagem no Novo Mercado, sob o código "BBSA3" (Código ISIN das Ações: BRBBASACNOR3).



IVAN DE SOUZA MONTEIRO
Vice-Presidente de Finanças, Mercado de Capitais e Relações com Investidores

BANCO DO BRASIL S.A.

INFORMATION TO SHAREHOLDERS
BANCO DO BRASIL OFFERING
CAPITAL INCREASE APPROVAL BY THE BRAZILIAN CENTRAL BANK


BANCO DO BRASIL S.A. ("Bank") hereby informs to Shareholders and to the market that the Brazilian Central Bank approved, on July 1st, 2010, the increase in capital stock of R$ 7,049,900,000.00 (seven billion, forty-nine million, nine hundred thousand reais) ("Approval"), which was approved by the shareholders in the Extraordinary Shareholders Meeting held on May 19th, 2010 and whose price per share was set by the Board of Directors in a meeting held on June 30th, 2010.

This increase occurred in the context of the primary public offering of 286,000,000 (two hundred eighty-six million) of new common shares, without par value, free and clear of any liens or encumbrances, issued by the Bank and the secondary public offering of 70,849,660 (seventy million, eight hundred forty-nine thousand, six hundred and sixty) common shares, without par value, free and clear of any liens or encumbrances, issued by the Bank and owned by the Selling Shareholders (collectively, "Shares"), registered with the Brazilian Securities and Exchange Commission ("CVM") under CVM/SRE/REM/2010/013 for the primary distribution and CVM/SRE/SEC/2010/008 for the secondary distribution ("Offering").

Regarding the approval, as stated in the Final Offering Memorandum (see page 73, "Approval of Capital Increase by Banco Central and Possible Creation of Units"), the Offering will be settled by delivery of Shares to investors, which will be negotiable in the special segment of trading securities of BM&FBOVESPA S.A., disciplined by the Listing Rules of the Novo Mercado, under the symbol "BBSA3" (ISIN Code Shares: BRBBASACNOR3).



IVAN DE SOUZA MONTEIRO
CFO