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A DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S/A ("Companhia"), nos termos da Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002 e da legislação em vigor, vem informar aos seus Acionistas e ao mercado que seu Conselho de Administração, em reunião realizada em 11 de novembro de 2010, aprovou:

(1) a realização por sua subsidiária integral, Dasa Finance Corporation, de oferta de aquisição de parte e/ou da totalidade das notas, de emissão desta última, com vencimento em 2018 (8.75% Senior Notes due 2018) atualmente em circulação (“Oferta de Aquisição”), bem como a renegociação de certas obrigações de fazer (covenants) da Dasa Finance Corporation nos documentos das Notas. As condições da Oferta de Aquisição serão definidas pelos Diretores da Companhia e da Dasa Finance Corporation, os quais poderão inclusive deliberar o cancelamento
das Notas adquiridas no âmbito da Oferta de Aquisição e seus termos e condições; e

(2) a captação de recursos no valor de até R$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), os quais poderão ser obtidos através: (a) de emissão, para distribuição pública com esforços restritos de colocação nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada, de notas promissórias comerciais da 1ª emissão da Companhia, em série única (“Primeira Emissão”, “Oferta Restrita” e “Notas Promissórias”, respectivamente); e/ou (b) de celebração de contrato de mútuo, emissão de cédula de crédito bancário ou outro instrumento bancário hábil (“Financiamento”).

Os recursos captados pela Companhia serão utilizados, alternativa e/ou cumulativamente: (i) para realização de aumento de capital na Dasa Finance Corporation de forma que esta tenha os recursos necessários para realizar a Oferta de Aquisição; (ii) para o pagamento de dívidas de responsabilidade da Companhia e/ ou suas subsidiárias; (iii) para fins de aquisições de participações societárias que a Companhia e/ ou suas subsidiárias possam concluir até a data de vencimento das obrigações decorrentes da captação descrita no item (ii) acima; e (iv) para fins de reforço do capital de giro da Companhia.

Maiores informações sobre os termos e condições da Oferta de Aquisição, da Oferta Restrita ou do Financiamento poderão ser obtidos através da leitura da integra da ata da reunião do Conselho de Administração da Companhia que aprovou sua realização, disponível no site da CVM e da Companhia (www.cvm.gov.br e www.dasa3.com.br).


Barueri, 11 de novembro de 2010

Tharso Bossolani
Diretor de Relações com Investidores