COMUNICADO AO MERCADO

Em conformidade com as melhores práticas de transparência e eqüidade na divulgação de informações, o Banco Nossa Caixa informa que de acordo com o previsto no item 6 do Fato Relevante publicado em 22/12/2008, que trata da assinatura do Contrato de Compra e Venda de Ações para aquisição do controle acionário do Banco Nossa Caixa S.A. (Banco Nossa Caixa), o Banco do Brasil S.A. (Banco do Brasil) comunica que foi protocolizado, no dia 19 de janeiro de 2009, junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), pedido de registro de Oferta Pública de Aquisição de Ações do Banco Nossa Caixa (OPA por alienação de controle).

Em observância à Lei 6.404/76 e ao Regulamento do Novo Mercado da Bovespa, o Banco do Brasil pagará aos acionistas minoritários do Banco Nossa Caixa que aderirem à Oferta 100% (cem por cento) do preço a ser pago ao Estado de São Paulo (tag along), observadas as mesmas condições de prazo e atualização.

Caso a realização do leilão para aquisição das ações seja posterior ao pagamento de uma ou mais parcelas ao Estado de São Paulo, o Banco do Brasil pagará aos acionistas interessados, no ato da primeira liquidação financeira, o mesmo número de parcelas até então pagas ao Estado de São Paulo, respeitando o cronograma restante.

Alternativamente, o Banco do Brasil oferecerá, aos acionistas minoritários que aderirem à Oferta, na forma do §1º, do art. 4º, da Instrução CVM 361/02, a faculdade de optar pelo recebimento do preço à vista, com deságio de 4,2% [R$ 70,63 x (1 - 0,042)], corrigido diariamente pela Selic, desde 20/11/2008, até a data da liquidação financeira.

A publicação do Edital da OPA ocorrerá somente após deferimento do registro da mesma pela CVM; e a efetivação da oferta somente se dará caso a transferência do controle acionário do Banco Nossa Caixa para o Banco do Brasil seja aprovada pelo Banco Central do Brasil.

A minuta do Edital de Oferta Pública para Aquisição de Ações Ordinárias de Emissão do Banco Nossa Caixa, que se encontra sob análise da CVM, pode ser acessada na página de Relações com Investidores do Banco do Brasil (www.bb.com.br/ri), ou no site da CVM.

São Paulo , 22 de janeiro de 2009.


JORGE LUIZ AVILA DA SILVA
Diretor de Finanças e de Relações com Investidoress
 

ANNOUNCEMENT TO THE MARKET

In accordance with the best practices of transparency and fairness in information disclosure, Banco Nossa Caixa informs that according to the item 6 from the Material Fact released on 12/22/2008, which refers to the signature of the Buy-Sell Agreement of Shares to acquire the stake control of Banco Nossa Caixa S.A. (Banco Nossa Caixa), Banco do Brasil S.A. (Banco do Brasil) informs that was filed, on January 19th, 2009, at the Brazilian Securities Exchange Commission (CVM), the request of register of the Tender Offer of Shares of Banco Nossa Caixa (Tag Along Tender Offer).

According to Law 6,404/76 and to the rules of Novo Mercado of Bovespa, Banco do Brasil will pay to the minority shareholders of Nossa Caixa who join the Offer 100% of the price to be paid to the State of São Paulo, observed the same deadline and update conditions.

In the case of the share acquisition bid happens after the payment of one or more installments to the State of São Paulo, Banco do Brasil will pay to the interested shareholders, in the act of the first financial settlement, the same number of installments already paid to the State of São Paulo, respecting the remaining timetable.

As an alternative, Banco do Brasil will offer to the minority shareholders who join the Offer, according to paragraph 1st, of article 4th, of the CVM rule 361/02, the option to receive the payment in only one tranche, with a discount of 4.2% [R$ 70.63 x (1 - 0.042)], daily updated by Selic rate, since 11/20/2008, until the financial settlement date.

The publishing of the Call Notice for the Tender Offer will happen only after its approval by the CVM; and the beginning of the offer will happen only if the transfer of the stake control of Banco Nossa Caixa to Banco do Brasil is approved by the Brazilian Central Bank.

The minutes of the Call Notice for the Tender Offer, which is under analysis of CVM, can be accessed through Banco do Brasil's Investor Relations website (www.bb.com.br/ir), or in the CVM website.

São Paulo , January 22, 2009.



JORGE LUIZ AVILA DA SILVA
Chief Financial and Investor Relations Officer