COMUNICADO AO MERCADO

O Banco Nossa Caixa informa que o Banco  do  Brasil  (BB)  publicou, nesta data, o Edital de  Oferta  Pública  para  Aquisição  de Ações Ordinárias de Emissão do Banco  Nossa Caixa S.A.. O BB adquirirá até a totalidade das ações ordinárias de  emissão  da Nossa Caixa, representativas de 28,7% do capital social total  e votante, não compreendidas na operação de alienação de controle.

A  íntegra  do  documento  pode ser consultada no site do Banco do Brasil(bb.com.br/ri),  do Banco Nossa Caixa(www.nossacaixa.com.br/ri), da BM&F  Bovespa  (www.bovespa.com.br)  e da Comissão de Valores Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br).

Adicionalmente,  informamos  que a BM&F Bovespa autorizou a realização do Leilão  em  seu sistema eletrônico de negociação do segmento BOVESPA, e o mesmo será realizado no dia 04/09/2009, às 13:00 horas.

Os titulares  de  Ações  interessados  na  Oferta  deverão credenciar-se perante  a  Instituição  Intermediária (BB Banco de Investimento S.A.)ou qualquer  sociedade  corretora  autorizada a operar em pregão no segmento Bovespa  para  representá-los  no  Leilão,  no período compreendido entre 21/07/2009 e 16:00 horas do dia 03/09/2009.

São Paulo, 21 de julho de 2009.

CLÁUDIO GUIMARÃES JUNIOR
Diretor de Finanças e de Relações com Investidores