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BRASKEM
EMITE US$ 500 MILHÕES EM EUROBÔNUS
São Paulo, 30 de maio de 2008 - A Braskem (BOVESPA: BRKM3, BRKM5, BRKM6; NYSE: BAK; LATIBEX: XBRK), líder em resinas termoplásticas na América Latina e terceira maior produtora petroquímica das Américas, anuncia a emissão de US$ 500 milhões em eurobônus com cupom de 7,250% a.a. e vencimento em 2018, precificado a 99,127% do valor de face, o que resulta em uma remuneração ao investidor de 7,375% a.a. Segundo Carlos Fadigas, Vice Presidente de Finanças e de Relações com Investidores da Braskem, "Com essa captação, a Braskem amortizará parcela relevante do empréstimo-ponte contratado para a aquisição dos ativos petroquímicos do grupo Ipiranga."
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As Notes não foram registradas de acordo com o U.S. Securities Act
of 1933, conforme alterado, e não pode ser oferecida ou vendida nos
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