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 FATO RELEVANTE
Rio de Janeiro, 27 de maio de 2009
- A BRASIL ECODIESEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BIOCOMBUSTÍVEIS E ÓLEOS
VEGETAIS S.A., ("Companhia"),
sociedade anônima de capital aberto, com sede estabelecida na cidade
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo,
nº 501, Bloco II, Sala 701-B1, Centro Empresarial Mourisco, CEP
22250-040, cujas ações ordinárias estão admitidas à negociação no
Novo Mercado da Bovespa sob o código ECOD3 ("Brasil Ecodiesel"), em
cumprimento ao disposto no artigo 157, § 4º, da Lei nº 6.404/76
("Lei das S.A.") e no inciso XXII do parágrafo único do artigo 2º da
Instrução CVM nº 358/2002, vem informar aos seus acionistas e ao
mercado em geral o seguinte:
I- Proposta de Aumento de Capital e Renegociação das Dívidas Bancárias
A Companhia recebeu na data de 26/05/2009, da Galleas Administração
de Carteiras de Valores Mobiliários Ltda ("Galleas"), proposta para
aumento de Capital e Renegociação das Dívidas Bancárias, a qual
menciona um Memorando de Entendimentos firmado entre instituições
financeiras credoras da Companhia ("Memorando"). O aumento proposto
seria no valor mínimo de R$ 90 milhões de reais, ao preço de
subscrição de R$ 0,70 por ação ordinária nominativa, sem valor
nominal (ECOD3).
A referida proposta foi composta da seguinte forma:
a) Aumento de Capital em Moeda Corrente Nacional:
Valor mínimo de R$ 20 milhões subscritos e integralizados, em moeda
corrente nacional, por um Fundo de Investimento em Ações ("FIA").
b) Conversão de Créditos Financeiros (Dívidas bancárias
contraídas pela Companhia): Valor mínimo de R$ 70 milhões,
subscritos e integralizados, por Neo Biodiesel Fundo de Investimento
em Participações ("FIP"), mediante a conversão de créditos
financeiros de longo prazo detidos contra a Companhia, os quais
seriam transferidos ao FIP, conforme previsto no Memorando.
c) Renegociação das Dívidas Bancárias: Valor
mínimo R$ 70 milhões, de créditos financeiros de longo prazo detidos
contra a Companhia, renegociados em 48 parcelas mensais a vencer a
partir de Julho de 2010, corrigidos por 120% do CDI.
A Companhia informa que contratou o Banco Fator S.A e a Fator
Corporate Consultoria Ltda ("Fator") para atuar como assessor da
Companhia nessa operação e, que, adicionalmente a referida proposta
permanece em negociação com outros credores financeiros, visando
otimizar a sua estrutura de capital.
A Proposta recebida e o Memorando estão sujeitos à conclusão de
certas condições pelas partes, mas contempla que as mesmas iniciarão
imediatamente negociações relativas às operações. A Companhia, a
Galleas, o Fator e as instituições financeiras irão acertar os
aspectos finais da operação e tão logo a mesma seja estruturada em
sua forma final será submetida à aprovação dos órgãos deliberativos
da Companhia.
A presente
proposta, caso implementada, resultará na melhoria da estrutura de
capital da Companhia e independe do aumento de capital em curso o
qual tem prazo previsto para encerramento da subscrição para o dia
03 de junho 2009.
O texto na íntegra encontra-se disponível no website de relações com
investidores da companhia (www.brasilecodiesel.com.br/ri).
Clique
aqui para acessar o texto na íntegra.
Eduardo de Come
Diretor Executivo e de Relações com Investidores
Contato:
Marcos Leite
Gerente de RI
Tel.: 55 (21) 2546-5031 Fax.: 55 (21) 2546-5040 E-mail: ri@brasilecodiesel.com.br Website: www.brasilecodiesel.com.br/ri |
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