FATO RELEVANTE

Rio de Janeiro, 07 de agosto de 2009 - A BRASIL ECODIESEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BIOCOMBUSTÍVEIS E ÓLEOS VEGETAIS S.A., ("Companhia"), sociedade anônima de capital aberto, com sede estabelecida na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, Bloco II, Sala 701-B1, Centro Empresarial Mourisco, CEP 22250-040, cujas ações ordinárias estão admitidas à negociação no Novo Mercado da Bovespa sob o código ECOD3 ("Brasil Ecodiesel"), em cumprimento ao disposto no artigo 157, § 4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada ("Lei das S.A.") e no inciso XXII do parágrafo único do artigo 2º da Instrução CVM nº 358/2002, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral os resultados parciais do 2º Aumento de Capital.

Conforme previsto nos Fatos Relevantes de 27 de maio e 25 de junho de 2009, o Neo Biodiesel Fundo de Investimentos em Participações subscreveu ações de emissão da Companhia, as quais foram integralizadas mediante a conversão de aproximadamente R$ 72,3 milhões de dívidas. Adicionalmente, outros credores financeiros da Brasil Ecodiesel converteram dívidas diretamente no capital da Companhia, as quais totalizavam aproximadamente o equivalente a R$ 39,8 milhões. Considerando as conversões realizadas, o endividamento da Companhia foi reduzido em aproximadamente 50% com relação ao divulgado ao final do 2º Trimestre de 2009 e poderá ser reduzido ainda mais, considerando a intenção de conversão durante o período para subscrição de sobras, que poderá ser indicada por outros credores.

Além dos valores acima mencionados, de acordo com informações preliminares do Banco Escriturador, foi subscrito pelo mercado o valor equivalente a R$ 108,8 milhões em moeda corrente nacional, incluídos neste montante os R$ 12,1 milhões os quais a Galleas Administração de Carteiras de Valores Mobiliários Ltda ("Galleas") havia se comprometido a subscrever.

Com isso, como conseqüência do processo de aumento de capital divulgado no Fato Relevante de 25 de junho de 2009, a Brasil Ecodiesel informa que, até o momento, foi apurada a subscrição total de 315.561.541 ações, equivalentes a aproximadamente R$ 220,9 milhões.

A Companhia esclarece que tais informações são preliminares e sujeitas a confirmação final após a conclusão da apuração das subscrições realizadas diretamente no Banco Escriturador. Uma vez concluída a subscrição, a Companhia informará seus acionistas do percentual e procedimentos da distribuição de sobras de ações, as quais poderão ser subscritas no período entre 13 e 18 de agosto pelos acionistas que subscreveram ações nesta primeira rodada e que manifestaram seu interesse nas sobras.

Por fim, ressaltamos que acordo com o cronograma estabelecido a Companhia planeja homologar o Aumento de Capital na semana de 26 de agosto de 2009.

O texto na íntegra encontra-se disponível no website de relações com investidores da companhia (www.brasilecodiesel.com.br/ri).

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BRASIL ECODIESEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BIOCOMBUSTÍVEIS E ÓLEOS VEGETAIS S.A

Eduardo de Come
Diretor Executivo e de Relações com Investidores

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