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Aquisição
Triumphe Imobiliária
Rio de
Janeiro, 6 de Agosto - A Brasil Brokers Participações S.A.
("Brasil Brokers" ou "Companhia"), sociedade anônima
aberta com ações ordinárias negociadas no Novo Mercado da
Bovespa sob o código BBRK3, em atendimento às disposições da
Instrução CVM nº 358/2002 comunica a seus acionistas e ao
mercado em geral que a Companhia, de acordo com sua estratégia
de expansão geográfica através da aquisição de participações
em empresas de intermediação imobiliária, celebrou Contrato de
Compra e Venda adquirindo 70% do capital social da companhia
Triumphe Consultoria Imobiliária S.A. ("Triumphe
Imobiliária"), com atuação no mercado da Bahia.
Triumphe Imobiliária O valor estimado da aquisição das operações na Bahia é de R$12,6 milhões de reais no cenário base, correspondendo a 6,0 vezes o lucro líquido auditado a ser apurado nos próximos 12 meses. O pagamento será feito em três parcelas sendo a primeira delas um sinal de R$6,3 milhões, sendo R$4,2 milhões em moeda corrente e R$2,1 milhões em ações da Companhia. As demais parcelas serão pagas até 3 meses após o término do primeiro e segundo período, de forma que o valor total final pago será 50% em moeda corrente e 50% em ações da Companhia.
Ao final do terceiro período, a Companhia
terá a opção de compra por três meses da participação
societária remanescente (30%) pelo múltiplo da Brasil Brokers,
calculado pela média de 60 pregões anteriores à data de
término do terceiro período, reduzido em 50%, vezes o lucro
líquido auditado da Triumphe Imobiliária no terceiro período.
Da mesma forma os vendedores terão opção de venda da
participação societária remanescente (30%), só que com um
desconto de 60% no múltiplo da Brasil Brokers.
As ações transferidas por conta da aquisição da empresa estão sujeitas as mesmas restrições de negociação ("lock-up") do acordo de acionistas da Companhia.
Os administradores da companhia convocarão
Assembléia Geral Extraordinária para ratificar a compra das
ações da empresa. Os acionistas que dissentirem da aquisição
da Triumphe Imobiliária terão o direito de se retirar da
Companhia. Para fins de pagamento do reembolso das ações o
preço por ação será determinado pelo balanço patrimonial com
revisão limitada de 30 de junho de 2008. O direito de retirada
será válido apenas para aqueles que eram acionistas da
Companhia em 07 de agosto de 2008, data de publicação deste
fato relevante, devendo os mesmos reclamar o reembolso de suas
ações à Companhia no prazo de 30 (trinta) dias contado da
publicação da ata da assembléia que aprovar a operação de
compra, mediante correspondência dirigida à Companhia para tal
fim.
A Companhia manterá os acionistas e o
mercado informados sobre os eventos subseqüentes e maiores
detalhes relacionados a esta operação, através da Bovespa, da
CVM e de seu website (www.brbrokers.com.br).
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Contato de RI:
Álvaro Soares Diretor Finaceiro e de RI Tel: (21) 3433-9550 ri@brbrokers.com.br www.brbrokers.com.br/ri Sobre a Brasil Brokers: A Brasil Brokers é uma empresa com foco e atuação no mercado de intermediação e consultoria imobiliária, composta por 25 empresas de intermediação imobiliária com forte presença nos principais mercados imobiliários do País. Atua por meio de uma rede de corretagem de alta capilaridade geográfica, nos mercados de Alto-Padrão, Médio-Alto Padrão, Médio Padrão, Médio-Baixo Padrão e Padrão-Econômico, composta por empresas que possuem posições de destaque nas principais Regiões Metropolitanas do País.  |
