O Banco Bradesco (BOVESPA: BBDC3, BBDC4; NYSE: BBD e Latibex: XBBDC) informa que captou US$750 milhões através da emissão de Notas Subordinadas, Capital de Nível 2, com yield de 6,75% ao ano, pelo prazo de 10 anos (spread de 329,8 bps acima da Nota do Tesouro Americano de mesmo prazo) e com o pagamento de juros semestrais.

Foram alocados 55% para investidores institucionais e 45% para private banking. Em termos regionais, a alocação final foi de 52% para as Américas, 40% para a Europa e 8% para Ásia.

O Bradesco pretendia captar ao redor de US$ 500 milhões e acabou aumentando sua emissão para US$ 750 milhões para acomodar a demanda de aproximadamente US$ 3,4 bilhões.

Desde o início da crise financeira global, esta foi a primeira operação de dívida subordinada da América Latina no mercado de capitais internacional e a primeira emissão de uma instituição financeira latino americana.

O sucesso desta operação reafirma a forte posição do Bradesco no mercado financeiro global.

A emissão foi coordenada pelo Bradesco BBI e HSBC, tendo também a participação do Banco Espírito Santo como Co-manager.