Companhia Aberta
                                                                                              CNPJ  n^o  60.746.948/0001-12

Bradesco adquire o Banco BMC S.A. 

O Banco Bradesco S.A. (Bradesco),  em atendimento ao disposto na Instrução CVM no 358, de 3.1.2002, comunica aos seus acionistas, clientes e ao mercado que celebrou, em 23.1.2007, com os controladores do Banco BMC S.A. (BMC), “Instrumento Particular de Compromisso de Incorporação de Ações e Outras Avenças”, para a aquisição do BMC e suas controladas BMC Asset Management Ltda. - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, BMC Previdência Privada S.A. e Credicerto Promotora de Vendas Ltda. 

A operação envolve a transferência de 100% das ações representativas do capital social do BMC para o Bradesco. O pagamento será feito mediante a entrega, aos acionistas do BMC, de ações de emissão do Bradesco correspondentes a aproximadamente 0,94% do seu capital social, que será aumentado em R$800 milhões.

As ações a serem emitidas e atribuídas aos acionistas do BMC serão aprovadas em Assembléia Geral Extraordinária do Bradesco a ser realizada quando do fechamento da operação, oportunidade em que o BMC será convertido em subsidiária integral do Bradesco, nos termos do Artigo 252 da Lei no 6.404/76.

Atuando há cerca de 68 anos, o BMC é um dos dois maiores bancos privados em crédito consignado de INSS, com uma rede total de cerca de 7.000 agentes, por meio de 749 correspondentes bancários distribuídos por todo o território nacional, incluindo áreas de baixíssima bancarização.

Entre o período de abril a dezembro de 2006, o BMC foi, novamente, um dos líderes no mercado de consignado de INSS, apresentando um crescimento da carteira de R$427 milhões (69%) e capturando cerca de 10% do crescimento do mercado ¹.

O BMC, com uma carteira de crédito total de aproximadamente R$2 bilhões em setembro de 2006 ², da qual 58% constituem empréstimos com desconto em folha, oferece também financiamento e leasing de veículos (18% de sua carteira de crédito) e empréstimos comerciais a empresas de pequeno e médio porte (24% da carteira), originados através de sua Rede de 14 Agências. Possui Ativos Totais de R$2.345 milhões  e Patrimônio Líquido de R$278 milhões.

O BMC apresenta altos níveis de excelência operacional, dado seu diferenciado arcabouço tecnológico, o qual permite o gerenciamento de relacionamento e da carteira consignada, bem como  a sua ampla experiência e seu alto conhecimento dos riscos operacionais deste segmento.

O BMC poderá contar com acesso ao funding do Bradesco, bem como à sua ampla gama de convênios com instituições públicas e privadas, os quais ampliarão ainda mais a sua já forte liderança neste segmento. Os correspondentes bancários do BMC terão também acesso a toda a linha de produtos do Bradesco para oferecer a seus clientes.

A incorporação proporcionará ao Bradesco uma plataforma escalável no segmento de maior crescimento do mercado de crédito ao consumidor do País, bem como o reforço da presença de financiamento em empresas de pequeno e médio porte. 
   
A concretização da operação está subordinada à aprovação das autoridades competentes e dos resultados da “due diligence”, com previsão para ser concluída durante o primeiro semestre de 2007. 

Todos os serviços oferecidos pelo BMC aos seus clientes continuarão a ser realizados da forma habitual e de maneira independente, com a manutenção da atual estrutura administrativa e de atendimento, respeitando suas características e especialidades.

Os acionistas do BMC contaram com a assessoria financeira da Goldman Sachs e assessoria jurídica do Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga. O Bradesco contou com a assessoria financeira do BBI-Bradesco Banco de Investimento e assessoria jurídica do Xavier, Bernardes, Bragança.

  ¹ Diferença do estoque de ativos em dezembro e abril de 2006, segundo Dataprev.
  ² Inclui cerca de R$ 1 bilhão de carteiras cedidas.

Cidade de Deus, Osasco, SP, 24 de janeiro de 2007

Milton Almicar Silva Vargas
Diretor Vice-Presidente Executivo e
Diretor de Relações com Investidores

O Banco Bradesco (BOVESPA: BBDC3, BBDC4; NYSE: BBD; e Latibex: XBBDC) convida para suas teleconferências a serem realizadas no dia 26 de janeiro de 2007 (em virtude do feriado municipal de São Paulo no dia 25).

Teleconferência em Português
Sexta - feira, 26 de janeiro de 2007
14:00 (horário de Brasília)

Brasil: (11) 4688-6301
Internacional: (55 11) 4688-6301
Código da Teleconferência: Bradesco

Teleconferência em Inglês
Sexta - feira, 26 de janeiro de 2007
15:00 (horário de Brasília)

EUA: (1 800) 860-2442
Internacional: (1 412) 858-4600
Brasil: (11) 4688-6301
Código da Teleconferência: Bradesco

Os participantes deverão ligar para os respectivos números de telefone com aproximadamente dez minutos de antecedência. As teleconferências também serão transmitidas ao vivo pela Internet em sistema de áudio e slides. Favor acessar o site de Relações com Investidores, no endereço: www.bradesco.com.br/ri.

Na página da teleconferência haverá opção para se fazer o "download" da apresentação, que será disponibilizada na manhã do evento.

Durante o período de 26 de janeiro a 05 de fevereiro de 2007, o replay do áudio das teleconferências estará disponível, pelos telefones: (55 11) 4688-6225, Código da Teleconferência: 213 (evento em português), e (55 11) 4688-6225, Código da Teleconferência: 897 (evento em inglês), ou no site de Relações com Investidores do Bradesco cerca de duas horas após o término dos eventos.

Atenciosamente,

 Jean Philippe Leroy
Superintendente Executivo
Telefone: (11) 2178-6201
 

Para informações adicionais favor contatar o Departamento de Relações com o Mercado do Bradesco: