São Paulo, 16 de novembro de 2006.

Comunicado ao Mercado

A Organização Bradesco comunica ao mercado e aos seus acionistas que em 13.11.2006 alienou a totalidade de sua participação no capital social ordinário da Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. – Usiminas, à Votorantim Participações S.A. e à Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.,  na proporção de 50% (cinqüenta por cento) para cada uma.

A alienação da participação da Organização Bradesco na Usiminas  corresponde a 2,8% das ações ordinárias de emissão da Usiminas.

A operação proporcionará ao Bradesco um lucro antes dos efeitos fiscais no montante de R$ 219 milhões.