Banco Pine conclui captação de US$150 milhões

 

São Paulo, 12 de junho de 2008 - O Banco Pine, banco múltiplo privado especializado nos mais atrativos nichos do mercado financeiro brasileiro, especialmente crédito a Empresas Médias, concluiu com sucesso sua emissão via MTN (Medium Term Notes), mesmo diante do cenário bastante volátil no mercado. Após um bem sucedido roadshow, o Banco Pine atraiu ordens de compra em um montante muito superior a previsao inicial de US$100 milhões. A transação foi encerrada em 10 de junho de 2008, com o valor de US$150 milhões e prazo de dois anos. Foi bem distribuída globalmente, com participação de todos os maiores centros de investidores.

 

 

Emissor	Banco Pine
Tipo de Emissão	MTN - unsecured and unsubordinated debt
Formato	Rule 144A / Regulation S
Rating da Emissão	BB- (S&P)
Tamanho da Emissão	US$150 milhões
Vencimento	Jun/2010
Juros	Semestrais (30/360)
Yield	7,375% a.a.
Joint Lead Managers	Credit Suisse Securities (USA) e HSBC Securities (USA)
Joint Bookrunners	Credit Suisse Securities (USA) e HSBC Securities (USA)

Para informações adicionais, favor entrar em contato com a Área de Relações com Investidores do Banco Pine:
Tel. (11) 3372-5553
Fax. (11) 3372-5408
E-mail: ri@bancopine.com.br
Website: www.bancopine.com.br/ri
 
Sobre o Banco Pine:
Banco Pine, banco múltiplo e primeiro banco brasileiro, de seu porte, a abrir capital é especializado nos mais atrativos nichos do mercado financeiro brasileiro.