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De acordo com o
previsto no item 8º do Fato
Relevante publicado em
22/12/2008, que trata da
assinatura do Contrato de Compra
e Venda de Ações para aquisição
do controle acionário do Banco
Nossa Caixa S.A. (Banco Nossa
Caixa), o Banco do Brasil S.A.
(Banco do Brasil) comunica que
foi protocolizado, no dia 19 de
janeiro de 2009, junto à
Comissão de Valores Mobiliários
(CVM), pedido de registro de
Oferta Pública de Aquisição de
Ações do Banco Nossa Caixa (OPA
por alienação de controle).
Em observância à Lei 6.404/76 e
ao Regulamento do Novo Mercado
da Bovespa, o Banco do Brasil
pagará aos acionistas
minoritários da Nossa Caixa que
aderirem à Oferta 100% (cem por
cento) do preço a ser pago ao
Estado de São Paulo (tag along),
observadas as mesmas condições
de prazo e atualização.
Caso a realização do leilão para
aquisição das ações seja
posterior ao pagamento de uma ou
mais parcelas ao Estado de São
Paulo, o Banco do Brasil pagará
aos acionistas interessados, no
ato da primeira liquidação
financeira, o mesmo número de
parcelas até então pagas ao
Estado de São Paulo, respeitando
o cronograma restante.
Alternativamente, o Banco do
Brasil oferecerá, aos acionistas
minoritários que aderirem à
Oferta, na forma do §1º, do art.
4º, da Instrução CVM 361/02, a
faculdade de optar pelo
recebimento do preço à vista,
com deságio de 4,2% [R$ 70,63 :
(1 - 0,042)], corrigido
diariamente pela Selic, desde
20/11/2008, até a data da
liquidação financeira.
A publicação do Edital da OPA
ocorrerá somente após
deferimento do registro da mesma
pela CVM; e a efetivação da
oferta somente se dará caso a
transferência do controle
acionário do Banco Nossa Caixa
para o Banco do Brasil seja
aprovada pelo Banco Central do
Brasil.
A minuta do Edital de Oferta
Pública para Aquisição de Ações
Ordinárias de Emissão do Banco
Nossa Caixa, que se encontra sob
análise da CVM, pode ser
acessada na página de Relações
com Investidores do Banco do
Brasil (www.bb.com.br/ri), ou no
sítio daquela Autarquia.
Brasília (DF), 22 de janeiro de
2009.
Marco Geovanne Tobias da Silva
Gerente Geral de Relações com
Investidores
INFORMATION TO THE MARKET
According to the item 8 from the
Material Fact released on
12/22/2008, which is related to
the signature of the Buy-Sell
Agreement of Shares to acquire
the stake control of Banco Nossa
Caixa S.A. (Banco Nossa Caixa),
Banco do Brasil S.A. (Banco do
Brasil) informs that was filed,
on January 19th, 2009, at the
Brazilian Securities Exchange
Commission (CVM), the request of
register of the Tender Offer of
Shares of Banco Nossa Caixa (Tag
Along Tender Offer).
According to Law 6,404/76 and to
the Novo Mercado of Bovespa
rules, Banco do Brasil will pay
to the minority shareholders of
Nossa Caixa who join the Offer
100% of the price to be paid to
the State of São Paulo, observed
the same deadline and update
conditions.
In the case of the bid of
acquisition of the shares
happens after the payment of one
or more installments to the
State of São Paulo, Banco do
Brasil will pay to the
interested shareholders, in the
act of the first financial
settlement, the same number of
installments already paid to the
State of São Paulo, respecting
the remaining timetable.
As an alternative, Banco do
Brasil will offer to the
minority shareholders who join
the Offer, according to
paragraph 1st, of article 4th,
of the CVM rule 361/02, the
option to receive the payment in
only one tranche, with a
discount of 4.2% [R$ 70.63 : (1
– 0.042)], daily updated by
Selic, since 11/20/2008, until
the financial settlement date.
The publishing of the Call
Notice for the Tender Offer will
happen only after the approval
of it by the CVM; and the
beginning of the offer will
happen only if the transfer of
the stake control of Banco Nossa
Caixa to Banco do Brasil is
approved by the Brazilian
Central Bank.
The minutes of the Call Notice
for the Tender Offer, which is
under analysis of CVM, can be
accessed through Banco do
Brasil's Investor Relations
website (www.bb.com.br/ir), or
in the CVM website.
Brasília (DF), January 22nd,
2009.
Marco Geovanne Tobias da Silva
Head of IR |
