Em conformidade com o § 4º do art. 157 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, com a Instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, o Banco do Brasil S.A. e o Banco do Estado de Santa Catarina S.A. - BESC comunicam que:

1.        Foram informados, nesta data, pela Secretaria do Tesouro Nacional, que esta, após discussões mantidas com a Secretaria de Fazenda do Governo do Estado de Santa Catarina, decidiu desenvolver estudos visando à incorporação do Banco do Estado de Santa Catarina S.A. (BESC) e da Besc S.A. – Crédito Imobiliário (BESCRI) pelo Banco do Brasil S.A.

2.        As informações prestadas pela Secretaria do Tesouro Nacional restringem-se ao exposto. Fatos adicionais, julgados relevantes, serão divulgados ao mercado tão logo as instituições sejam notificadas.


Brasília (DF) e Florianópolis (SC), 19 de abril de 2007.


Banco do Brasil S.A.                                Banco do Estado de Santa Catarina S.A.

Aldo Luiz Mendes                                        Luis Mário Lepka
Vice-presidente de Finanças, Mercado                Diretor de Relações com Investidores
de Capitais e Relações com Investidores
                                       
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BESC Incorporation Study

Pursuant to § 4 of Article 157 of Law no 6,404, dated December 15, 1976 and according to CVM (Brazilian Securities and Exchange Commission) Regulation 358, dated January 03, 2002, Banco do Brasil and Banco do Estado de Santa Catarina S.A. - BESC hereby inform that:

1.        Both institutions were informed, on the present date, by the National Treasury Secretariat, that it has decided, after conversations kept with state of Santa Catarina Finance Secretariat, to develop studies aiming at the incorporation of Banco do Estado de Santa Catarina S.A. (BESC) and of Besc S.A. – Crédito Imobiliário (BESCRI) by Banco do Brasil.

2.        Additional facts will be released to the market as soon as both institutions are informed.


Brasília (DF) and Florianópolis (SC), April 19th, 2007.                                        


Banco do Brasil S.A.                                Banco do Estado de Santa Catarina S.A.

Aldo Luiz Mendes                                        Luis Mário Lepka
Finance, Capital Markets and                        Investor Relations Director
Investor Relations Vice President