O Banco do Brasil (BB) comunica que concluiu, no dia 13 de outubro, a precificação de captação externa de bônus perpétuo, no valor de US$ 1,5 bilhão, cuja liquidação financeira acontecerá em 20 de outubro de 2009.

Os bônus emitidos são da espécie "perpétuo subordinado, classe junior, não cumulativo", e pagarão 8,5% a.a. em cupons semestrais.

Dadas as características de subordinação da referida emissão, o BB pleiteará junto ao Banco Central do Brasil-BCB que o valor captado seja enquadrado como capital de nível 1, para efeito do cálculo do índice de Basileia. Caso o BCB acolha esse pleito, tomando-se por base os números relativos a junho/2009, ocorreria elevação de 80 pontos base no índice de Basiléia do BB, atingindo 16,1%, com seu capital de nível 1 passando a 11,6%.

Esta comunicação não constitui uma oferta de valores mobiliários nos Estados Unidos ou em qualquer outra jurisdição. Os valores mobiliários não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos sem o registro conforme o "Securities Act of 1933", conforme alterada ("Securities Act"), ou decorrentes de isenção a partir de então. Os títulos não serão registrados sob o "Securities Act" ou qualquer estado ou outras leis de valores mobiliários, e são oferecidos apenas (i) a investidores institucionais, que são compradores institucionais qualificados (conforme definido na Regra 144A do "Securities Act") ou (ii) em uma operação offshore, em conformidade com a "Rule 903" da "Regulation S" sob o "Securities Act", em cada caso, em conformidade com as leis de valores mobiliários.

Brasília (DF), 14 de outubro de 2009.

Marco Geovanne Tobias da Silva
Gerente Geral Relações com Investidores