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Anhanguera Educacional Participações S.A.,
sociedade por ações, com sede na Alameda Maria Tereza, n.º
2000, sala 06, na Cidade de Valinhos, Estado de São Paulo,
inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.310.392/0001-46
("Companhia"), vem informar o início, nesta data, da
distribuição pública de até 13 (treze) notas promissórias
comerciais ("NPs"), todas nominativas e escriturais, em
série única, com valor nominal unitário de R$
10.000.000,00 (dez milhões de reais) e valor total de R$
130.000.000,00 (cento e trinta milhões de reais), cuja
emissão foi aprovada em Reunião do Conselho de
Administração realizada em 28 de dezembro de 2007.
As NPs serão destinadas, única e exclusivamente, a
investidores qualificados, e terão um prazo de vencimento
de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de sua
emissão. Sua remuneração será realizada através do
pagamento de juros incidentes sobre o seu valor nominal
unitário e determinados com base na taxa média diária dos
depósitos interfinanceiros de um dia, CDI "over extra
grupo", capitalizada de uma sobretaxa de 0,45% (quarenta e
cinco centésimos por cento), expressa na forma percentual
ao ano, base 252 dias, calculados "pro rata temporis"
desde a sua data de emissão, até o seu vencimento. O Banco
Santander atuará como Coordenador Líder da operação.
Os recursos captados por meio da distribuição pública das
NPs deverão ser utilizados para financiar aquisições e a
expansão das atividades da Companhia, bem como para o
pagamento das despesas e comissões relativas à emissão
destas NPs.
Adicionalmente, a Companhia comunica que está em fase
final de negociação de financiamentos adicionais
necessários para execução do seu plano de negócios.
Valinhos, 31 de janeiro de 2008.
Ricardo Leonel Scavazza
Diretor Vice Presidente Operacional e de Relações com
Investidores
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