ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF 04.310.392/0001-46

 Companhia Aberta

FATO RELEVANTE

A Anhanguera Educacional Participações S.A. ("Companhia"), em cumprimento ao previsto no artigo 157, §4º, da Lei nº 6.404/76 e ao disposto na Instrução CVM nº 358/02, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que em 28 de fevereiro de 2008, adquiriu a totalidade do capital social das sociedades (i) EDUCAR - Instituição Educacional S/S Ltda., sociedade mantenedora (a) do Instituto de Ensino Superior de Joinville - IESVILLE, (b) da Faculdade de Tecnologia Iesville - FATI, (c) da Faculdade de Tecnologia São Carlos - FATESC, (d) do Instituto Superior de Educação de Santa Catarina - ISESC, e (e) da Faculdade de Tecnologia de Jaraguá do Sul - FATEJ; e (ii) INTESC - Instituto Tecnológico de Educação Superior e Pesquisa de Santa Catarina Ltda., sociedade mantenedora da Faculdade de Tecnologia Jaraguaense - FATEJA.

O Valor do Negócio foi de R$ 30,00 milhões sendo R$ 25,29 milhões pagos aos sócios da seguinte forma: (i) R$ 15,17 milhões pagos à vista, (ii) 2,56 milhões após 12 meses, (iii) 2,56 milhões após 24 meses e (iv) 5,00 milhões após 72 meses. Além dos valores pagos ao sócios foi assumido um saldo de endividamento líquido e obrigações nesta data de R$ 4,71 milhões.

Tendo em vista que o valor do patrimônio líquido contábil da Companhia era, em 30 de setembro de 2007, de R$ 492.456.000,00, o preço de aquisição não constitui para a Anhanguera Educacional Participações S.A. investimento relevante nos termos do inciso I do Artigo 256 da Lei nº 6.404/76.   No entanto, esclarecemos que a análise da aplicação do inciso II do Artigo 256 da Lei nº 6.404/76 depende de elaboração de laudo de avaliação ainda não concluído.

Assim, os acionistas da Companhia serão oportunamente informados se haverá necessidade de deliberação da Assembléia Geral para aprovar a aquisição, bem como sobre a possibilidade de exercício de recesso pelos acionistas dissidentes e condições para o seu exercício, em atendimento ao disposto no artigo 256, da Lei n.º 6.404/76.

Com esta aquisição, a Anhanguera expande sua atuação para o estado de Santa Catarina, com dois campi na cidade de Joinville e um campus na cidade de Jaraguá do Sul, fortalecendo ainda mais sua posição na região sul, onde passa a operar agora 6 unidades de ensino. Para o primeiro semestre de 2008 o número estimado de alunos matriculados nestas instituições de ensino é de 5,7 mil.