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A Anhanguera Educacional Participações S.A. (“Companhia”), em
cumprimento ao previsto no artigo 157, §4º, da Lei nº 6.404/76
e ao disposto na Instrução CVM nº 358/02, comunica aos seus
acionistas e ao mercado em geral que em 20 de julho de 2007,
adquiriu, através de sua subsidiária Anhanguera Educacional
S.A., a totalidade do capital social da sociedade Educacional
Noiva do Mar Ltda., sociedade mantenedora da Faculdade
Atlântico Sul de Pelotas e Faculdade Atlântico Sul de Rio
Grande (“Atlântico Sul”).
O Valor do Negócio foi definido com base em um múltiplo de R$
4,5 mil por aluno matriculado na Atlântico Sul em 7 de Março
de 2008. Tal valor será composto de: (i) um pagamento à vista
de R$ 11,84 milhões; (ii) um pagamento em julho de 2013 no
valor de R$ 1,00 milhão; (iii) assunção de endividamento no
valor de R$ 4,00 milhões; e (iv) um pagamento variável
referente à diferença entre o Valor do Negócio e os itens (i),
(ii) e (iii) acima, caso positiva, a ser paga em 10 de Março
de
2008. A
Atlântico Sul tem um saldo de caixa de R$ 1,46 milhão, que foi
definido como capital de giro da operação e não considerado no
Valor do Negócio.
Com a aquisição da Atlântico Sul, a Anhanguera expande sua
região de atuação para o Estado do Rio Grande do Sul, um dos
mercados mais importantes de ensino superior do país. Fundadas
em 2002 as Faculdades Atlântico Sul de Pelotas e de Rio Grande
são instituições de destaque em seus mercados de atuação e em
Março de 2007 contavam em conjunto com aproximadamente 2,9 mil
alunos matriculados em seus cursos.
20 de julho de 2007.
Ricardo Leonel Scavazza
Diretor Vice Presidente Operacional e de Relações com
Investidores
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