A Anhanguera Educacional Participações S.A. ("Companhia"), em cumprimento ao previsto no artigo 157, §4º, da Lei nº 6.404/76 e ao disposto na Instrução CVM nº 358/02, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que em 10 de dezembro de 2007, adquiriu as sociedades controladoras da (i) totalidade do capital social do Instituto de Ensino Superior Senador Fláquer de Santo André Ltda., sociedade mantenedora do Centro Universitário de Santo André - UniA ("UniA") e (ii) totalidade do capital social da Unia-Imóveis Administração de Imóveis e Prestação de Serviços Ltda ("Unia-Imóveis").

 

O valor pago pela UniA foi de R$59.951.245,40 sendo R$43.273.415,00 pagos aos sócios à vista nesta data e R$16.677.840,40 de endividamento líquido assumido. O número de alunos de ensino superior previsto da UniA para o início de 2008 é de 9,8 mil alunos o que representa um múltiplo por aluno de R$6,1 mil e o EBITDA projetado para o ano fiscal de 2007 é de R$9,6 milhões o que representa um múltiplo de 6,2 vezes EBITDA.

Foram também adquiridas nesta data (1) a Unia-Imóveis, sociedade que detém os imóveis onde se localizam os dois campus da UniA e o campus do Colégio, por (i) R$20.000.000,00 pagos à vista, (ii) R$12.240.000,00 em 72 parcelas mensais de R$170.000,00 e (iii) R$20.000.000,00 em 10 de dezembro de 2013 e (2) R$1.800.000,00 pela aquisição do Colégio Técnico Comercial Senador Fláquer S/S Ltda instituição de ensino fundamental, médio e técnico com aproximadamente 800 alunos.
 

As parcelas descritas nos itens "ii" e "iii" acima serão corrigidas até a data de seu efetivo pagamento pelo IPCA- IBGE.

Com a aquisição da UniA, o maior Centro Universitário de Santo André, a Anhanguera expande sua atuação para a região do ABC, um dos maiores mercados de ensino superior do país, fortalecendo ainda mais sua posição na grande São Paulo.

10 de dezembro de 2007.

Ricardo Leonel Scavazza
Diretor Vice Presidente Operacional e de Relações com Investidores