Anhanguera Educacional

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Anhanguera Educacional Participações S.A., sociedade por ações, com sede na Alameda Maria Tereza, n.º_2000, sala 06, na Cidade de Valinhos, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº_04.310.392/0001-46 ("Companhia"), vem apresentar os seguintes esclarecimentos: 

A Companhia divulgou, em 01 de outubro de 2007, Fato Relevante informando acerca da aquisição, por sua controlada Anhanguera Educacional S.A., da totalidade do capital social do Centro de Ensino Superior de Campo Grande S/S Ltda. ("CESUP") e da União da Associação Educacional Sul-Matogrossense Ltda. ("UNAES") ("Operação").

Por meio de Comunicado ao Mercado datado de 02 de outubro de 2007, a Companhia  informou que sua administração está analisando a questão de aplicação do Artigo 256 da Lei nº_6.404/76 à Operação, tendo sido iniciado o processo de elaboração das avaliações pertinentes.

Tendo em vista que o valor das aquisições no âmbito da Operação soma, como é de conhecimento de V. Sas., R$_246.833.504,60, e que o patrimônio líquido contábil da Companhia era, em 30 de junho de 2007, de R$_478.819.000,00, o preço de aquisição da CESUP e da UNAES constitui, para a Anhanguera Educacional S.A., investimento relevante nos termos do Artigo 256 da Lei nº_6.404/76.

Dessa forma, os acionistas da Companhia serão chamados para oportunamente deliberar sobre a Operação, em assembléia geral extraordinária. Esclarecemos que a análise da aplicação do inciso II do Artigo 256 da Lei nº_6.404/76 depende de elaboração de laudo de avaliação ainda não concluído.

Assim, a possibilidade de exercício do direito de recesso pelos acionistas dissidentes da deliberação sobre a aquisição da CESUP e UNAES, bem como as condições para o seu exercício, somente serão definidas após concluído o documento acima mencionado.

Valinhos, 08 de outubro de 2007.

Ricardo Leonel Scavazza
Diretor Vice Presidente Operacional e de Relações com Investidores