São Paulo, 28 de outubro de 2008 - Nos termos da Instrução nº 358, de 3 de janeiro de 2002, da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), a Agra Empreendimentos Imobiliários S.A. (Bovespa: AGIN3) ("Agra e/ou Companhia") vem informar seus acionistas e o mercado em geral o seguinte:

AUMENTO DE CAPITAL

 

Em reunião do Conselho de Administração realizada aos 28 de outubro de 2008, foi aprovado, conforme autorizado pelo Estatuto Social da Companhia, o aumento do capital social de R$836.434.233,07 (oitocentos e trinta e seis milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, duzentos e trinta e três reais e sete centavos) para R$936.434.233,07 (novecentos e trinta e seis milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, duzentos e trinta e três reais e sete centavos), um aumento, portanto, de R$ 100.000.00,00 (cem milhões de reais), mediante subscrição privada. Referido aumento será realizado mediante a emissão de 78.125.000 (setenta e oito milhões cento e vinte e cinco mil) novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal.

 

PREÇO DE EMISSÃO DAS NOVAS AÇÕES

 

O preço de emissão de cada nova ação é de R$1,28 (um real e vinte e oito centavos), fixado de acordo com o disposto no inciso III do § 1º do Art. 170 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), com base na média ponderada da cotação de fechamento das ações da Companhia nos últimos 15 pregões na Bolsa de Valores de São Paulo S.A. - BVSP anteriores a 28 de outubro de 2008, inclusive.

 

DIREITO DE PREFERÊNCIA

 

Todos os acionistas da Companhia na data de 28 de outubro de 2008 têm assegurado o seu direito de preferência para subscrever uma quantidade de 0,484234462 ação para cada ação de emissão da Companhia detida em tal data, sendo admitido o pedido de reserva de sobras de ações não subscritas na forma da alínea "b", do § 7º do artigo 171 da Lei das S.A.

 

O grupo de gestão da Companhia assegurou a subscrição da parcela do Aumento de Capital a que tem direito, em razão de sua participação no capital social da Companhia.

 

CRONOGRAMA

 

Os acionistas da Companhia têm o direito de preferência para a subscrição das novas ações nos termos previstos na Lei das S.A., podendo exercer referido direito entre o dia 29 de outubro de 2008 e o dia 1º de dezembro de 2008, inclusive. A integralização de referidas ações também deverá ocorrer dentro deste mesmo prazo.

 

Os acionistas que tiverem duvidas na subscrição  das novas ações a serem emitidas poderão acessar o site www.agra.com.br/ri, ou entrar em contato com a Companhia para obter as informações necessárias.

 

NEGOCIAÇÃO EX-SUBSCRIÇÃO

 

As ações adquiridas a partir de 29 de Outubro de 2008 não farão jus ao direito de preferência para subscrição de novas ações

 

 

Para acessar a íntegra do Fato Relevante arquivado na CVM, clique aqui.

Para informações adicionais, por favor, entrar em contato com a Área de Relações com Investidores da Companhia:

Fabio Tsubouchi
Diretor de Relações com Investidores e Finanças Corporativas
ri@agra.com.br
www.agra.com.br/ri