São Paulo, 07 de novembro de 2008 - Nos termos da Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de outubro de 2008, a Agra Empreendimentos Imobiliários S.A. (Bovespa: AGIN3) ("Agra e/ou Companhia") vem informar aos Senhores Acionistas a proposta de aumento de capital social da Companhia.

 

Conforme autorizado pelo Estatuto Social da Companhia, o Conselho de Administração deliberou o aumento do capital social de R$836.434.233,07 (oitocentos e trinta e seis milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, duzentos e trinta e três reais e sete centavos) para R$936.434.233,07 (novecentos e trinta e seis milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, duzentos e trinta e três reais e sete centavos), um aumento, portanto, de R$ 100.000.00,00 (cem milhões de reais), mediante subscrição privada. Referido aumento será realizado mediante a emissão de 78.125.000 (setenta e oito milhões cento e vinte e cinco mil) novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal.

 

PREÇO DE EMISSÃO DAS NOVAS AÇÕES

 

O preço de emissão de cada nova ação é de R$1,28 (um real e vinte e oito centavos), fixado de acordo com o disposto no inciso III do § 1º do Art. 170 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), com base na média ponderada da cotação de fechamento das ações da Companhia nos últimos 15 pregões na Bolsa de Valores de São Paulo S.A. - BVSP anteriores a 28 de outubro de 2008, inclusive.

 

DIREITO DE PREFERÊNCIA

 

Todos os acionistas da Companhia na data de 29 de outubro de 2008 inclusive, têm assegurado o seu direito de preferência para subscrever uma quantidade de 0,48473198 ação para cada ação de emissão da Companhia detida em tal data.
O grupo de gestão da Companhia assegurou a subscrição da parcela do aumento de capital a que tem direito, em razão de sua participação no capital social da Companhia.

 

NEGOCIAÇÃO EX-SUBSCRIÇÃO

 

As ações adquiridas a partir de 30 de Outubro de 2008 não farão jus ao direito de preferência para subscrição de novas ações.

 

PRAZO DE PREFERÊNCIA
 
Os acionistas da Companhia até o dia 29 de Outubro de 2008 têm o direito de preferência para a subscrição das novas ações nos termos previstos na Lei das S.A., podendo exercer referido direito entre o dia 30 de outubro de 2008 e o dia 1o de dezembro de 2008, inclusive.

 

SUBSCRIÇÃO

 

Os acionistas da Companhia que possuem suas ações registradas nos Livros da Companhia, junto ao Banco Itaú S.A. poderão exercer seu direito de subscrição em qualquer agência do Banco Itaú S.A. e também manifestar interesse em subscrever "sobras de subscrição". Os acionistas que tiverem suas ações registradas na CBLC (Câmara Brasileira de Liquidação e Custódia), deverão entrar em contato com suas respectivas corretoras caso tenham interesse em exercer seu direito de subscrição e eventuais "sobras".

 

Caso o Acionista venha a exercer o direito de preferência, as ações subscritas deverão ser integralizadas à vista, em dinheiro e no ato da subscrição.

 

SUBSCRIÇÃO DE SOBRAS

 

Os acionistas que optarem por subscrição de sobras de ações poderão subscrevê-las entre os dias 03 de Dezembro de 2008 e 08 de Dezembro de 2008 na proporção das subscrições efetivadas, ao mesmo preço e condições.

 

DIREITOS

 

As ações emitidas farão jus aos mesmos direitos as quais as ações já existentes gozam, inclusive dividendos.

 

DÚVIDAS

 

Os acionistas que tiverem duvidas na subscrição das novas ações a serem emitidas poderão acessar o site www.agra.com.br/ri , ou entrar em contato com a Companhia para obter as informações necessárias.
 

Para acessar a íntegra do Aviso aos Acionistas arquivado na CVM, clique aqui.

Para informações adicionais, por favor, entrar em contato com a Área de Relações com Investidores da Companhia:

Fabio Tsubouchi
Diretor de Relações com Investidores e Finanças Corporativas
ri@agra.com.br
www.agra.com.br/ri