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Já estão disponíveis para negociação no Bovespa Fix, o mercado
de renda fixa da Bovespa, as debêntures da Concessionária
Ecovias dos Imigrantes S.A. e da Companhia Paulista de Força e
Luz S.A..
As debêntures da Ecovias possuem três séries que começam a ser
negociadas a partir de hoje (22/12) na Bovespa. A agência
Standard & Poors atribuiu às suas debêntures a classificação de
risco brAA-. Atua na operação das três séries a Oliveira Trust
DTVM S.A., como agente fiduciário; o Unibanco S.A., como
coordenador-líder; e o Bradesco S.A. como banco escriturador.
A primeira série é composta por 13.500 papéis, com valor nominal
unitário de R$ 10 mil, totalizando R$ 135 milhões. Sua
remuneração é de 104.50% das taxas médias do Depósito
Interbancário (DI). O vencimento desta série será em 01/11/2013
e o pagamento de juros será semestral a partir de 01/05/07, com
amortização de 12,5% ao semestre, programada a partir de
01/05/2010.
A segunda e terceira séries da Ecovias são compostas por 15.750
debêntures cada, ao valor nominal unitário de R$ 10 mil,
totalizando R$ 315 milhões. A remuneração de ambas as séries é
de 9,50% ao ano acrescido da variação do IGP-M. O vencimento
destas séries será em 01/05/2014 e 01/11/2014, respectivamente,
e o pagamento de juros será anual, a partir de 01/05/08, no caso
da primeira série, e a partir de 01/11/2010 para a segunda
série. Estão previstos 20% ao ano de amortização para a primeira
e segunda séries, tendo início programado para 01/05/2010 e
01/11/2010, respectivamente.
CPFL
A série de debêntures da Companhia Paulista de Força e Luz
(CPFL) é composta por 64 mil papéis, ao valor nominal de R$ 10
mil cada, totalizando R$ 640 milhões. Contam com uma remuneração
correspondente à variação acumulada de 104,40% das taxas médias
diárias do Depósito Interbancário (DI). O vencimento está
programado para 01/12/2013 e o pagamento de juros será
semestral, a partir de 01/07/07. A agência Standard & Poors
atribuiu às debêntures da CPFL a classificação de risco brA.
Atuaram na operação a Planner Trustee DTVM Ltda., como agente
fiduciário; o Citibank S.A., como coordenador-líder; e o
Bradesco como banco escriturador.
Com o ingresso das debêntures da Ecovias e da CPFL, o Bovespa
Fix passa a listar 133 séries, que representam R$ 89,56 bilhões.
A relação completa de debêntures, assim como o movimento
financeiro, está disponível no
http://www.bovespa.com.br/SalaImprensa.htm
Sobre Bovespa Fix
Criado em 2001, o Bovespa Fix é um ambiente integrado de
negociação, liquidação e custódia de títulos de renda fixa, onde
as operações são fechadas no sistema eletrônico pelo melhor
preço, obedecendo à ordem cronológica de entrada das ofertas.
O site www.bovespafix.com.br apresenta todas as ofertas e também
os negócios fechados, com defasagem de apenas quinze minutos,
dos ativos negociados: debêntures, CRIs, FIDCs e notas
promissórias.
22/12/2006
Mais informações:
Assessoria de Imprensa Bovespa
Telefones: (55 11) 3233-2372 /2093/2025/2498
E-mail: bimprensa@bovespa.com.br
http://www.bovespa.com.br/SalaImprensa.htm
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