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Maior oferta de varejo de debêntures no Brasil atingiu mais
de 4 mil investidores
Em cerimônia realizada na amanhã de hoje (21/12), no Espaço
Bovespa, foi anunciado o início de negociação das debêntures da
segunda emissão, série única, do BNDESPar, subsidiária do Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no
mercado de renda fixa Bovespa Fix.
A série é composta por 600 mil papéis, ao valor nominal de R$ 1
mil cada, totalizando R$ 600 milhões. Trata-se da maior oferta
de varejo de debêntures realizadas no País, tanto em volume
financeiro como em participação, com 4.321 investidores. O preço
de subscrição de cada debênture foi definido em R$ 898,33, com
remuneração de 8,525% ao ano, acrescida da variação do Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). O vencimento será
em 15/01/2012 e o pagamento de juros será anual, a partir de
15/01/09.
A agência Moody’s atribuiu às debêntures do BNDESpar a
classificação de risco Aaa.br. Atuaram como coordenadores da
oferta o Banco Bradesco S.A. e o BB Banco de Investimento S.A..
Com o ingresso das debêntures do Bndespar, o Bovespa Fix passa a
listar 129 séries, que representam R$ 83,11 bilhões. A relação
completa de debêntures, assim como o movimento financeiro, está
disponível no http://www.bovespa.com.br/SalaImprensa.htm
Sobre Bovespa Fix
Criado em 2001, o Bovespa Fix é um ambiente integrado de
negociação, liquidação e custódia de títulos de renda fixa, onde
as operações são fechadas no sistema eletrônico pelo melhor
preço, obedecendo à ordem cronológica de entrada das ofertas.
O site www.bovespafix.com.br apresenta todas as ofertas e também
os negócios fechados, com defasagem de apenas quinze minutos,
dos ativos negociados: debêntures, CRIs, FIDCs e notas
promissórias.
21/12/2006
Mais informações:
Assessoria de Imprensa Bovespa
Telefones: (55 11) 3233-2372 /2093/2025/2498
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http://www.bovespa.com.br/SalaImprensa.htm
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