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Debêntures da Vale do Rio
Doce iniciam negociação no Bovespa Fix
A primeira e segunda séries de debêntures da sétima emissão da
Cia. Vale do Rio Doce estão iniciando negociação hoje (18/12) no
mercado de renda fixa Bovespa Fix, sob os códigos VALE-D71 e
VALE-D72.
A primeira série é composta por 150 mil papéis, ao preço inicial
de R$ 10.000,00 cada, totalizando R$ 1,5 bilhão. As debêntures
desta série têm remuneração correspondente à variação acumulada
de 101,75% das taxas médias diárias do Certificado de Depósito
Interbancário (CDI). O vencimento está programado para
20/11/2010 e o pagamento de juros será semestral, a partir de
20/05/07.
A segunda série é formada por 400 mil papéis, ao preço inicial
de R$ R$ 10.000,00 cada, totalizando R$ 4 bilhões. A remuneração
corresponde à variação acumulada das taxas médias diárias do
CDI, acrescida de spread ou sobretaxa de 0,25%. O vencimento
está previsto para 20/11/2013 e o pagamento de juros será
semestral, a partir de 20/05/2007.
As duas séries tiveram classificação de risco brAAA/Aaa.br,
atribuída pela agência Standard & Poor`s/Moody`s. Atuam na
operação a Pentágono S.A. DTVM como agente fiduciário, e os
bancos Santander Banespa, como coordenador líder, e Bradesco,
como escriturador.
Com o ingresso das debêntures da Vale do Rio Doce, o Bovespa Fix
passa a listar 127 séries, que representam R$ 81,87 bilhões. A
relação completa de debêntures, assim como o movimento
financeiro, está disponível no
http://www.bovespa.com.br/SalaImprensa.htm
Sobre Bovespa Fix
Criado em 2001, o Bovespa Fix é um ambiente integrado de
negociação, liquidação e custódia de títulos de renda fixa, onde
as operações são fechadas no sistema eletrônico pelo melhor
preço, obedecendo à ordem cronológica de entrada das ofertas.
Para promover a transparência deste mercado, o site
www.bovespafix.com.br
apresenta todas as ofertas e também os negócios fechados, com
defasagem de apenas quinze minutos, dos ativos negociados:
debêntures, CRIs, FIDCs e notas promissórias.
18/12/2006
Mais informações:
Assessoria de Imprensa Bovespa
Telefones: (55 11) 3233-2372 /2093/2025/2498
E-mail: bimprensa@bovespa.com.br
http://www.bovespa.com.br/SalaImprensa.htm
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