Evento prepara empresas para eventual ingresso no mercado de
capitais
A Bovespa e a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) promovem hoje
(12/09) a quinta edição do Fórum Brasil de Abertura de Capitais, no
Hotel Blue Tree Morumbi, em São Paulo. Neste ano, o evento conta com a
participação de seis companhias previamente selecionadas e preparadas
em conjunto pela Finep e Bovespa: Blanver Farmoquímica, de São Paulo;
DBA Engenharia de Sistemas, do Rio de Janeiro; Mectron Engenharia, de
São José dos Campos; Memphis Industrial, Controil; e Teikon Tecnologia
Industrial, do Rio Grande do Sul.
O fórum tem o objetivo de criar e ampliar a rede de relacionamento
entre potenciais empresas a ingressarem no mercado de capital com
investidores institucionais e underwriters, instituições financeiras
que realizam operações de lançamento de ações no mercado primário,
como bancos múltiplos e de investimento, sociedades corretoras e
distribuidoras. A idéia é facilitar uma eventual abertura de capital
dessas empresas no futuro, seja no Novo Mercado ou no Bovespa Mais,
segmento especial de listagem voltado a empresas que tenham como
estratégia o acesso gradual ao mercado de capitais.
A seguir breve perfil das empresas participantes do 5º Fórum Brasil de
Abertura de Capitais:
Blanver – Trata-se de um dos principais produtores mundiais de insumos
farmacêuticos – segmento que representa 94% de suas vendas –, atuando
também nas áreas alimentícia, com 5% dos negócios, e cosmética,
responsável por apenas 1%. Sua capacidade atual de fabricação deverá
saltar ainda este ano de 600 milhões de comprimidos-cápsulas/ano para
cerca de 1 bilhão de comprimidos-cápsulas/ano, graças aos
investimentos em curso. Sua receita líquida tem sido da ordem de R$ 60
milhões a R$ 65 milhões por ano. Exporta para mais de 90 países e suas
vendas externas estão distribuídas em 47% para a América Latina, 37,8%
para a América do Norte; 10,8% para a Europa; e 4,4% para a Ásia.
Controil – Líder no mercado de reposição de freios hidráulicos, tem
faturamento anual acima de R$ 80 milhões. Também desenvolve e produz
soluções em produtos de borracha, utilizados na montagem de veículos,
eletrodomésticos e refrigeração. Conta atualmente com cinco
sócios-cotistas, sendo que apenas um atua na operação da empresa. O
processo sucessório está em andamento e a empresa conta com auditorias
permanentes em todas as suas áreas e vem profissionalizando sua gestão
com o apoio de um grupo gestor de excelente qualificação orientada
para o negócio da empresa.
DBA Engenharia de Sistemas – Com 18 anos completados em 2006, se
destaca como uma das empresas líderes em serviços de tecnologia da
informação (TI) sobre aplicativos corporativos. Com aproximadamente R$
205 milhões de faturamento, margem Ebitda de 11-13% estimados para
2006 e cerca de 2000 colaboradores, está entre as 10 maiores
provedoras de serviços de TI do Brasil e entre as 5 maiores provedoras
de serviços de aplicativos.
Entre diversos prêmios, a DBA recebeu em 2005 o destaque da revista
Computerworld, uma das mais reputadas do setor, como “Software
Development Provider of the Year”.
Mectron – Sua atuação está centrada nos mercados de defesa e
aeroespacial, já que fabrica e desenvolve produtos de alta tecnologia
e valor agregado tanto para uso civil como militar, entre os quais,
armamentos inteligentes, sensores, radares e equipamentos para
satélites. Tem como clientes órgãos governamentais brasileiros (Forças
Armadas, AEB - Agência Espacial Brasileira, INPE - Instituto Nacional
de Pesquisas Espaciais e outros) e, por isso, seus produtos ocupam
posição de liderança e/ou exclusividade no mercado nacional. Alguns de
seus
produtos, mesmo ainda na fase de desenvolvimento, já despertam forte
interesse no exterior.
Memphis Industrial – É a quinta maior fabricante de sabonetes do
Brasil, com produção anual de 113 milhões de unidades e receita de R$
98 milhões. Sua produção compreende sabonetes, desodorantes, talcos e
deo colônias. Suas principais marcas são Alma da Flores, Senador,
Biocrema e 4 Estações. Atua em todos os estados do Brasil e exporta
principalmente para países da América do Sul, como Uruguai, Paraguai,
Chile e Bolívia.
Teikon Tecnologia Industrial – Atua no mercado de Electronic
Manufacturing Services (EMS), que se caracteriza pela terceirização
integral dos processos de manufatura de produtos eletrônicos. Iniciou
suas operações em 1998 e atingiu no ano passado faturamento de R$ 49,4
milhões, apontando crescimento de 49,8% em relação ao ano anterior.
Seu modelo de negócio abrange todas as fases do projeto, desde o
desenvolvimento do protótipo até a entrega do produto final, incluindo
o suporte pós-venda. Esta empresa contou com o ingresso de
investidores como o fundo de venture capital CRP Caderi, administrado
pela CRP – Companhia de Participações, em 1999, e do BNDESPar, em
2000.
Em quatro edições realizadas até o momento, o Fórum já reuniu 15
empresas, das quais cinco abriram o capital no Novo Mercado. São elas:
Lupatech, Microsiga (atual Totvs), Datasul, CSU Cardsystem e Company
que juntas emitiram cerca de R$ 1.850 milhões em ações. Além destas,
também participaram do fórum a Bematech, Troller, Alusa, Waytec,
Nutrella, CTIS, RM Sistemas, Grupo TCI, Netuno Pescados e Calçados
Democrata. Na última edição, realizada no ano passado, estiveram
presentes 75 profissionais, representando 44 instituições financeiras
e investidores institucionais.
12/09/2006
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